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    中叉網:2022年中國叉車制造商排行榜

    2023-02-27 11:33 性質:原創 作者:楊斌 來源:中叉網
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    2022年國內機動工業車輛制造企業五類叉車累計銷售量為:1,047,967臺,相比去年同期的1,099,383臺,下降4.68%。從銷售量方面來看,2022年中國工業車輛行業銷量雖下降,但仍突破百萬臺大關。2022年是個不平凡的年份,在如此不平凡的年份中,仍取得如此優異的成績,實屬不易,工業車輛行業因一場疫情與所有行業一樣面臨同樣的挑戰,同時,還因國際局勢、原材料等各種原因,所以超百萬臺的數字不僅鼓舞了我們的士氣,同時也提振著我們的精神。

    (此文由中國叉車網(www.ausitpro.com)原創,如需轉載,請務必與我網聯系)

    重要說明:

    本排行榜是銷售額(當年銷售收入)排行榜,以各品牌制造商其機動工業車輛(不包括半電動堆高機手動搬運車輛)在該年度之銷售收入作為基準,僅作參考。

    銷售狀況備注:

    1、標有“A”的企業表示有部分產品出口,出口比例不超過40%。

    2、標有“B”的企業表示出口比例接近50%。

    3、標有“C”的企業表示出口比例超過50%。

    4、標有“D”的企業表示出口比例超過90%。

    5、標有“E”的企業表示該產品部分來自進口。

    2022年國內機動工業車輛制造企業五類叉車累計銷售量為:1,047,967臺,相比去年同期的1,099,383臺,下降4.68%。從銷售量方面來看,2022年中國工業車輛行業銷量雖下降,但仍突破百萬臺大關。2022年是個不平凡的年份,在如此不平凡的年份中,仍取得如此優異的成績,實屬不易,工業車輛行業因一場疫情與所有行業一樣面臨同樣的挑戰,同時,還因國際局勢、原材料等各種原因,所以超百萬臺的數字不僅鼓舞了我們的士氣,同時也提振著我們的精神。

    疫情爆發至今已三年有余,慶幸的是,一切都已成為過去式了,叉車人有著堅韌品格、攻堅克難的精神,期待著未來,行業健康、持續發展。以下我們看看各類叉車的銷售情況。

    按動力分類,內燃平衡重式叉車(Ⅳ+Ⅴ)373,203臺,較上年的441,595臺下降了15.49%,占五類叉車累計銷售量的35.61%;電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)674,782臺,較上年的657,787臺上升了2.58%,占五類叉車累計銷售量的64.39%。

    按銷售市場分,國內銷售機動工業車輛686,426臺,較上年的783,620臺下降了12.40%。其中國內內燃平衡重式叉車(Ⅳ+Ⅴ)278,184臺,較上年的360,430下降了22.82%;國內電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)408,260臺,較上年的423,189臺下降了3.53%。五類叉車共出口為361,541臺,較上年的315,763臺上升了14.50%;其中內燃叉車(Ⅳ+Ⅴ)出口為95,019臺,較上年的出口量81,165臺上升17.07%,電動叉車出口為266,522臺,較上年的出口量234,598臺上升了13.61%。受國家排放政策、物流業等對倉儲配送的需求,促使電動叉車的比重在最近幾年不斷上升。

    (以上部分數據來自CITA和海關總署之數據)

    從工業車輛的銷售數量上看:

    2022年中國工業車輛前2名約占全國總銷售量的44%以上。

    2022年中國工業車輛前10名約占全國總銷售量的77%以上。

    2022年中國工業車輛前20名約占全國總銷售量的89%以上。

    2022年中國工業車輛前38名約占全國總銷售量的94%以上。

    (以上部分數據來自CITA和海關總署之數據)

    2022年,有15家工業車輛制造商年銷售量超過10000臺,有20家工業車輛制造商年銷售量超過5000臺,有25家工業車輛制造商年銷售量超過3000臺,有32家工業車輛制造商年銷售量超過2000臺。

    本次排名中,最低入圍的企業年銷售額不得低于8000萬人民幣,把以生產港口機械(包含集裝箱叉車和堆高機)為主的三一、卡爾瑪、科尼、特雷克斯、曼尼通公司未納入排名。臺勵福的銷售額包括青島臺勵福及由青島臺勵福出口中國臺灣臺勵福的銷售總額;海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司納入海斯特一起排名;浙江微力電動科技股份有限公司、浙江中軒萊力機械有限公司首次參加排名。以上的調整會造成有的公司在今年的排名中有所變化。另還有企業因業務調整,已未排入今年的排名中,還有因銷售額未能達到我網排行榜要求,或因其它原因,故未能納入本次排名中。

    本次排名中的安徽叉車集團仍是包含力達的銷售額,豐田是豐田產業車輛(上海)有限公司、豐田工業(昆山)有限公司(包含BT、雷蒙RAYMOND)的總銷售額,三菱是包含三菱物捷仕叉車(上海)有限公司(包含三菱(MITSUBISHI)、力至優NICHIYU)、TCM、歐克拉ROCLA)四個品牌)、三菱重工叉車(大連)有限公司的銷售額,科朗包括了科朗叉車商貿(上海)有限公司與科朗設備(蘇州)有限公司的銷售額。青島克拉克物流機械有限公司的銷售額90%以上是用于出口。受疫情的影響,外資公司在中國生產量的產品用于出口的銷售額有所下降,所以,有的外資品牌在今年的排名也有所下降。

    從銷售數額上看,位列第一階梯的前兩名制造商安徽合力股份有限公司、杭叉集團股份有限公司在2022年表現不錯。因兩家公司在2022年的報表目前還沒有出來,但我們了解,在2022年,面對國內外肆虐新冠肺炎疫情,合力略有上升,由前三季節的報表來看,合力在2022年前三季度的營業收入為119.49億元,比上年同期的119.00億增長1.09%。目前,合力主營業務包括工業車輛整機、智能物流系統及關鍵零部件的研發、制造與銷售,以及配件服務、融資租賃、車輛租賃、維保服務、再制造等后市場業務。杭叉在2022年前三季度的營業收入為113.65億元,同比上升3.28%。杭叉緊緊圍繞“新能源戰略”,以科技創新為引領,聚焦“智能化、綠色化、服務化”,轉型升級實現彎道超車、新能源智能產品研發實現行業領先、智慧工廠建設實現效益提升。

    位列第二階梯的林德(中國)、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車企業的銷售收入均已過10億人民幣,其中林德為凱傲旗下品牌,1993年進入中國至今已30年,在2021年底,凱傲山東濟南叉車新工廠正式落成,另外,林德加速智能“智”造變革,持續優化數字化、自動化產品及服務,營業額已接近60億人民幣;中力和龍工的營業額均超過40億,中力不斷加強對市場進行深度觀察和理解,以市場為導向進行產品創新、技術創新、模式創新,龍工“精耕細作,務實高效”的企業作風繼續保持國內市場占有率;比亞迪繼續鞏固其在新能源叉車市場上的地位,系列新品持續輸出;諾力發揮智能物流全產業鏈布局優勢,整體營收取得了較大幅度的提升;豐田在2022年的銷售額中不包括臺勵福,臺勵福單獨排名,所以豐田的排名略有下滑;永恒力在內部物流自動倉儲方面有近七十年的經驗,上海工廠負責永恒力平衡重叉車以及前移式叉車的研發和生產;海斯特今年把海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司的銷售額納入其中。

    前二十名的制造商中,三菱、臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力的銷量都已過萬臺,其中,三菱出口已達10億人民幣;臺勵福在2022年獲日本豐田自動織機集團增資的800萬美金,新工廠項目一期在2022年初已正式開建,二期計劃在2023年5月開工建設,同時臺勵福國四排放全系列產品投放市場獲得客戶的認可;柳工圍繞“走出去”取得了長足的進步,海外銷售收入創歷史新高,業務增長達到了將近80%以上,成為柳工叉車新的增長點;凱傲寶驪充分了解市場環境,開展寶驪“來電了”推介會,利用凱傲集團的強大資源,發揮自身潛力,在“油改電”的戰略趨勢,搶占市場份額;如意通過專精細分領域,鍛造技術長板,獲得客戶的青睞,同時推動叉車安全監控整個系統網絡化,數字化建設方面;吉鑫祥在民用航空地面牽引車方面不斷突破,積極探索、拓展氫能源在該領域的應用;加力堅持智能化、數字化的綠色新能源產品及制造過程為總體導向,不斷變革管理模式,最近幾年銷售額不斷上升;現代海麟在產品迭代方面有突出表現,鋰電叉車實現了1.5噸到5噸的系列化及越野叉車的系列化;斗山依托獨有的DPS(DoosanProduction System)生產方式,打造全員創新的土壤,為客戶提供最大價值的產品。

    前三十名的制造商中,有的公司受市場的沖擊和受國家環保要求的影響略有下滑,但搬易通主要通過技術創新和專利積累,在國產非標電動叉車有較大的增長;梯易優在穩固國內中高端市場的前提下,進一步開拓國際市場;安徽宇鋒智能科技有限公司非常重視智能化產品的開發,智能化產品占比繼續上升,另外,宇鋒還借助傳統叉車行業的生產優勢生產無人駕駛叉車車體;大隆始終堅持專注于電動搬運叉車行業的研發、生產、銷售,深受客戶青睞;英軒重工緊隨國家的排放要求積極拓展新能源叉車和內燃平衡重叉車的研發,全力加速產品更新迭代,在完善公司的產品線的基礎上,還從品牌力落地、客戶力轉換、服務力提升、加強經銷商團隊力四方面著手,促使銷量上升。

    前三十名的制造商中,合力、杭叉、龍工、柳工、吉鑫祥、江淮、現代海麟、中聯、梯易優、大叉是中國前10位國產內燃叉車制造商。安徽宇鋒智能、蘇州先鋒物流在智能化產品的開發較早,目前在智能化產品市場上具有一定影響力。

    前三十名的制造商中,林德、豐田(包括臺勵福)、三菱物捷仕、永恒力、海斯特(包括美科斯)、凱傲寶驪、斗山、科朗、克拉克是活躍在中國市場的前9位外資叉車制造商。

    內資品牌叉車合計市場份額已超過80%,占據市場絕對主導地位,合力、杭叉占據44%以上的市場份額;除合力、杭叉外,中力、諾力、如意、海斯特美科斯、吉鑫祥、梯易優、華和、微力、尤恩、山野在內資品牌中出口方面占有較大的比重。

    外資品牌中凱傲集團,包括林德和凱傲寶驪,仍是外資叉車中最具活力的企業,占有2022年全行業7%左右的市場份額,是外資品牌中所占比例最大的。日資品牌中的三菱因受出口的影響略有下降。

    有的企業在2022年的排行有所上升,其上升的原因是企業對產品價值的關注、更重視服務質量;另一方面受國家節能減排的影響,新能源叉車企業快速成長起來,排名上升較快。未來,人工智能等新技術的突破,將會給我們工業車輛行業帶來更大的希望。

    中國叉車行業近十幾年來的飛速發展,從數據統計來看,2022年是電動叉車所占比重最高的一年達64.39%,其增加的原因是在市場需求、國家節能減排及電動叉車行業產業鏈在國內逐步完整等多重作用下的結果。另外,中國工業車輛行業為找到更適合的叉車動力源,仍在不斷探索中,在2022年,除合力、杭叉國內兩大叉車企業推出氫燃料電池叉車,還有多家企業也準備進入氫能工業車輛領域。

    在過去的一年,叉車行業出現一些新的發展方向:

    縱使市場下滑,銷量依然突破100萬大關

    2022年的銷售量與2021年同期相比,雖下降4.68%,但工業車輛行業仍克服新冠肺炎疫情不利影響,搶抓市場機遇,累計產銷五類工業車輛仍突破100萬臺。近幾年,隨著大環境變化以及我國經濟發展進入新常態,整體經濟和各個行業發展都開始有所變化,疊加疫情等因素的影響,工業車輛行業增速放緩,但因物料搬運在社會中依然起到重要作用,行業創新與發展也為全球帶來更多機遇。目前工業車輛行業的產品不斷更新,從而進一步拓寬了叉車的應用范圍,物流、制造業、物流搬運、交通運輸、倉儲、租賃等領域處處有工業車輛的身影,加上流通環節的創新,以及物聯網的快速發展,工業車輛行業的前景是無邊界的。

    劍指海外,布局出海,外貿出口實現穩步增長

    2022年,五類叉車共出口為361,541臺,與2021年同期相比上升了14.50%。近幾年,我國工業車輛出口穩步增長,其重要原因是:隨著國內需求日漸飽和和行業發展空間受制、競爭日益白熱化等因素,很多企業很早就在國外默默耕耘,在國家政策鼓勵企業走出去的背景下,把新增長點聚焦到了國外。實際上,對很多工業車輛企業來說走出國門幾乎是他們的必然選擇,這主要體現在兩方面:一是相比國內已是一片紅海的激烈競爭市場,國外有海量的人口和市場需求;二是中國工業車輛企業在出海前,已在競爭激烈的國內市場磨練出一身技能,不但完成了自身完善的業務體系構建,在服務效率、產品等方面強于境外同類企業,還將整個行業的服務水準和效率推高到了其他國家難以企及的地步,之后幾乎直接將國內的行業邏輯進行復制,并適當本地化。因此,出海的工業車輛行業在東南亞等很多國家和地區都取得了成功。

    新能源產品銷量持續上升

    2022年的電動叉車同比上升2.58%,占五類叉車累計銷售量的64.39%。2018年開始,近五年電動叉車的占比分別是47.07%、49.09%、51.27%、59.83%、64.39%,從數據中我們可以看到電動叉車上升速度之快。電動叉車的持續上升,說明“綠水青山就是金山銀山”的理念深入人心,全民生態環境保護意識普遍增強,為“打贏藍天保衛戰”和實現“雙碳”目標,2022年12月1日工業車輛也已全面進入“國四”時代。共享綠色發展成果,是助力行業可持續發展的應有之義,也是國際社會攜手同行、開啟人類高質量發展新征程的必由之路。目前,工業車輛的綠色節能領域在新技術、新成果、新業態、新應用方面不斷加強。

    國內市場逐步趨于飽和,銷量略有下滑

    每個市場發展到一定程度都會出現瓶頸狀態,叉車行業也不例外。近年來國內叉車市場逐步趨于飽和,在2022年,無論是電動叉車還是內燃叉車的銷量都出現了不同程度的下滑。國內銷量下滑的主要原因是產能過剩,供大于求,另外,消費者的購買力下降,市場競爭加劇,還有一個重要的原因就是行業發展趨勢發生了變化??傊?,無論是哪種情況,都將導致每個個體能擁有的經濟收益逐漸減少。當然,趨于逐步飽的叉車市場,將會淘汰一些落后企業,同時也將有效激勵企業轉型升級,從而叉車市場將再次回歸理性發展,這是行業不斷自我突破、不斷循環的過程。

    自主品牌持續發力,推陳出新產品愈加豐富

    2022年五類車的總銷量雖略有下滑,但因國內自主品牌持續發力全方位覆蓋叉車市場,同時多層次需求帶來多元化創新,叉車整機廠商加大研發投入,以智能化、電動化為引領,完善布局家用、冷鏈、新能源等細分市場。由于在產品研發方面持續不斷加大投入,自主品牌的產品競爭力也有了顯著提升。持續深耕研發領域,為叉車行業創造機遇,未來,可持續發展帶來可持續創新,工業車輛行業也將向著更加良好的態勢前進,而這也正是叉車整體銷量雖有所下滑但仍能突破百萬臺大關的原因之一。

    繼續拓展自動化、智能化物流領域的可能性和版圖

    隨著人工成本的逐步升高,產品流通、生產效率的逐步提升,人工操作已難以滿足物流活動的要求,而物流的自動化、智能化是降低經濟運行成本、提升企業效率的重要途徑,也是傳統產業向先進制造升級的必經環節。在中國的叉車行業,自動化、智能化產品以前是愿望,是未來的發展趨勢,而現在是腳踏實地,立足當下的事情,因此,很多國內叉車企業無論是在技術上還是人才方面都取得了長足的發展,實際落地不少應用項目,成功實施各行業中的智能物流整體解決方案,在提供項目解決方案和實施能力方面都積累了大量的經驗。在2022年,這些叉車企業仍在繼續拓展在自動化、智能化物流領域的可能性和版圖。

    不斷探索前進的新能源

    能源是關系國家經濟社會發展的全局性、戰略性問題,對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安至關重要。當代的能源日益緊張,能源的爭奪戰欲演欲烈,在堅持節約資源和保護環境的基本國策的基礎上,工業車輛在探索新能源的道路中從未止步。在能源、環境問題不斷加劇的今天,發展新能源、節能減排是迫在眉睫的事情,再加上我國雖然是一個叉車生產和銷售大國,但由于發展時間并不長,在傳統叉車領域優勢并不明顯,那如何在叉車行業快速實現彎道超車,新能源便是捷徑之一。眾多叉車企業響應國家號召,積極參與新能源叉車的研發和生產,并取得了不錯的成績。新能源技術中的電機、電控、電池領域進步神速,國內叉車配件企業逐漸成為行業主流。當然,新能源不僅僅指的是鉛酸電池、鋰電池叉車,還包括氫能源、甲醇、乙醇、天然氣等。不斷探索的新能源,為叉車行業帶來希望。

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